В 1960-х годах ночной клуб Нью-Йорка временно закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтун, работал там вышибалой. Ему нужна была временная работа на несколько месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли планировал концертный тур. Ширли — афроамериканец, воспитанный и успешный, он играл классическую музыку для изысканной публики. Маршрут тура пролегал через южные штаты, где расовая сегрегация оставалась обычным делом. Дону требовался не просто шофер, а человек, способный обеспечить безопасность и решать разные вопросы в пути. Он нанял Тони. Сначала они казались полными противоположностями. Но эта поездка сильно повлияла на судьбу каждого из них.