Прошло десять лет с момента завершения войны Босин. Страна Япония стремительно менялась, перенимая западные обычаи. Класс самураев упразднили, ношение их традиционных мечей оказалось вне закона. Сюдзиро Сага, когда-то принадлежавший к воинам, похоронил дочь, сражённую холерой. Его жена была на грани смерти, а родная деревня страдала от нищеты. Тогда он узнал о турнире с огромным призом — 100 000 иен. В Киото, в старом храме, собрались 292 человека. Им объявили жестокие правила: чтобы выиграть, нужно добраться до Токио, уничтожая соперников. Отказаться или сдаться было невозможно — выход из игры означал лишь смерть.