В Нижнем Новгороде в первые годы нового тысячелетия мобильники умели лишь звонить и запускать «Змейку». Со дворов доносились треки Дельфина и Hi-Fi. Те, кто разбогател, часто оказывались замешаны в тёмных делах. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — решили помочь своей однокласснице Даше, но всё пошло не так, и они попали в большую переделку. Помог им незнакомый бродяга по кличке Компот. Он скитался по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливали в школьной столовой. О своём прошлом он ничего не помнил — очнулся однажды с провалами в памяти и тяжёлыми травмами. Друзья осознали: этот человек спас их жизни, и теперь они хотят разгадать загадку Компота и помочь ему вспомнить, кем он был раньше.